Finary
Financial Services
Wealthplanner-intern
Neural analysis suggests this role is
optimal for Entry candidates.
“Wealth planner - intern at Finary. Skills: Wealth engineering, Legal and tax, Financial technology. Assist client dossier follow-up. Prepare client meetings”
Industry & Context.
Analytical skills
What They're Looking For.
Must Have
Master's degree in law, 6 months internship
Nice to Have
CFA charterholder preferred, CPA preferred, FRM preferred, Series 7 preferred, Series 63 preferred, Series 65 preferred, CAIA preferred, CFP preferred, ACCA preferred, ACA preferred
What You'll Do.
Assist client dossier follow-up
Prepare client meetings
Participate in client meetings
Follow client dossiers
Contribute to client deliverables
Synthesize discussions
Prepare technical memos
Perform global wealth analyses
Contribute to legal and tax watch
Contribute to wealth engineering newsletter
Create presentation materials
Document client information
Create thematic fact sheets
Develop educational guides
Contribute to next-gen wealth tools
Develop wealth diagnostics
Create analysis engines
Develop recommendation engines
Write podcast scripts
Write article scripts
Improve product tools
Integrate AI in wealth engineering
How You'll Work.
Team & Collaboration
Product teams; Tech teams
Communication Scope
Client presentations; Technical writing; Client meetings
Full Job Description
Qu'est-ce que Finary ? Notre mission est de transformer la façon dont l'argent peut travailler pour vous. Nous construisons le one-stop-shop de l'investissement, où vous pouvez suivre votre patrimoine, gérer votre budget, investir et apprendre, afin de redonner le pouvoir aux investisseurs. Mounir https://www.linkedin.com/in/mounirlaggoune/ a lancé Finary en 2021, et nous avons depuis franchi le cap du million d'utilisateurs. Nous livrons des produits à la pointe, avec ces petites attentions qui font la différence, et nous accordons une grande importance à l'expérience, à la performance et à la simplicité d'usage. Pourquoi maintenant ? Une nouvelle génération d'investisseurs émerge : ambitieuse et impliquée. L'argent n'est plus tabou, et le système de retraite est soumis à une pression énorme. Nous imaginons un monde dans lequel investir permet à chacun de vivre la vie dont il a toujours rêvé. Pour porter cette ambition, nous avons levé 25 M€ en Série B en septembre 2025, soutenue par PayPal Ventures, Hedosophia, Y Combinator et Speedinvest, aux côtés de fondateurs et d'opérateurs de classe mondiale comme Steve Anavi et Alexandre Prot (Qonto), Matthieu Rouif (Photoroom), Eric Demuth (Bitpanda), Axel Weber (ancien président d'UBS) et Harsh Sinha (CTO de Wise). Il n'y a jamais eu de moment plus stimulant pour nous rejoindre. Ce que nous offrons Nous recrutons des personnes qui élèvent le niveau de l'équipe : des A-players aussi bienveillants qu'exigeants. Nous avançons vite, nous visons haut et nous considérons l'ownership comme une évidence. Notre culture est directe, transparente et fondée sur les principes de radical candor et du lean management. Cet environnement correspond aux personnes qui aiment repousser leurs limites chaque jour. Nous sommes convaincus que la maîtrise de l'IA est la compétence la plus importante de la décennie à venir, et c'est une véritable exigence ici, pas un simple mot à la mode. Chez Finary, chacun a repensé sa façon de travailler autour
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