XP Inc.

Financial Services

AssessoriadeInvestimentos

Belém, Pará, Brazil CLT
The Brief

“Assessoria de Investimentos at XP Inc.. Skills: Assessoria de Investimentos, Gestão de patrimônio, Perfil comercial. Aconselhar e auxiliar a gestão de patrimônio dos clientes. Elaboração de portfólio de investimentos alinhado com o perfil e objetivo dos clientes”

What You'll Achieve.

Tornar-se um assessor no segmento Alta Renda da XP em um ano

Industry & Context.

Financial Services
Problems you'll solve

Análise de alocações externas; Elaboração de estudos comparativos exclusivos e identificando oportunidades

What They're Looking For.

Must Have

Perfil comercial, Experiência vendas, Interesse pelo mercado financeiro, Conhecimento básico sobre produtos financeiros (RF, RV, fundos, etc.), Atuação em outros segmentos (meios de pagamento, adquirência, bebidas, fintechs, etc.), Não ser Assessor de Investimentos ou Agente Autônomo (AAI)

Nice to Have

prospecção de novos negócios, Conhecimento sobre produtos financeiros (RF, RV, fundos e outros), CPA-20 ou CEA

What You'll Do.

Aconselhar e auxiliar a gestão de patrimônio dos clientes

Elaboração de portfólio de investimentos alinhado com o perfil e objetivo dos clientes

Análise de alocações externas

elaboração de estudos comparativos exclusivos e identificando oportunidades

Acompanhamento de tendências de mercado

se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico

Manter um alta frequência de contato com clientes de forma online e presencial

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